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晚上，在远方，红莲来到一处基地，一个人影从通道中缓缓走出，正是药师兜，药师兜看着两手空空的红莲，扶了扶眼睛，说道：“看来你是失败了。”
红莲脸色立刻变得难看起来，不过却没有像以前一样，马上对兜出手。对着药师兜说道：“我要见大蛇丸大人。”
药师兜露出虚伪的笑容，说道：“过来吧，大蛇丸大人正好想要见你。”
听到大蛇丸想要见自己，红莲心里非常高兴，但是想到自己这次没有完成命令，红莲就不知道怎么面对大蛇丸了。红莲随着兜走在昏暗的通道中，不一会就来到大蛇丸所在的房间，大蛇丸正坐在椅子上，背后站着一个年轻的忍者，红莲朝着忍者看去，直觉周围的环境开始变得模糊起来，红莲一惊，周围一切又回来。
但是红莲已经出了一声冷汗，没有再次去看那名忍者，半跪在大蛇丸身前。
大蛇丸说道：“失败了吗，真是可惜，说说发生了什么事？”于是红莲将这些天所发生的事情都说了出来。
大蛇丸脸上露出危险的笑容，用舌头舔了一下嘴唇，说道：“你是说蝎被漩涡羽击杀了，真是有趣，我还没向他表示我的谢礼呢。”说着，大蛇丸看向药师兜，药师兜扶了扶眼镜，脸上毫无异色，不知在想些什么。
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第二天大早，鸣人就被自来也唤醒，来到一处岩石空地上，那里站着卡卡西、漩涡羽与紫苑，鸣人还是满脑浆糊，不清楚自来也被他拉到这边来干什么。
卡卡西说道：“好久不见，不知鸣人你的实力进步得怎么样了，所以，今天我们要进行一次战斗。”
鸣人闻言，露出兴奋的神色，说道：“卡卡西老师，我早已经不是以前的我，今天就让你见识一下我的修行成果。”
卡卡西拿出一个铃铛，说道：“那跟以前一样，不管用什么手段，只要你能拿到这个铃铛，就算你赢了，就让我见识一下你这段时间的修行成果。记住，如果不抱着”
鸣人说道：“如果不抱着杀死你的决心，是抢不到铃铛了，对吧，卡卡西老师，这个太简单，看我马上将铃铛抢过来。”
卡卡西将铃铛别在腰间，说道：“没错，那就开始吧。”
闻言，鸣人朝着卡卡西射出数道手里剑，卡卡西轻松避开了攻击。
这时，鸣人已经冲到卡卡西身前，右手直接抓向卡卡西腰间的铃铛。
卡卡西身体侧开，一把抓住鸣人袭来的手，将他扭到身前，这一幕让卡卡西想起了当年的鸣人，说道：“鸣人，你还是那么着急。”
这时，卡卡西身后，有一个鸣人不知何时站在那里，拿着苦无对着他。紧接着，前方的鸣人就化作烟雾消失了，鸣人说道：“卡卡西老师，看来是你输了。”
卡卡西说道：“看来鸣人你的实力进步很大。”
卡卡西身体一闪，出现在鸣人身后，右脚猛地踢出，鸣人迅速转身右脚挡住了攻击。
卡卡西后退一步，说道：“不管是速度和力量都变强了。”
“土遁.心中斩首之术，”一只手从鸣人脚下伸出，一把抓住，鸣人的脚，将他拉入地里。
卡卡西蹲下身，看着鸣人，说道：“鸣人，你败了了。”
鸣人说道：“卡卡西老师，那也不一定。”砰的一声，鸣人化作烟雾消失了。
卡卡西感觉背后有异，急忙躲开，只见鸣人不知用什么时候在身后，使出“体术奥义，千年杀”，卡卡西暗道好险，差点晚节不保。
见没有攻击到卡卡西，鸣人双手快速结印，“影分身之术”，鸣人身前又出现了四个鸣人，朝着卡卡西冲过去。
卡卡西双手快速结印，“火遁.豪火球之术”，张嘴朝着前方喷出一大团火焰，砰，砰，最前面的两个鸣人直接化作烟雾消失了。
两个鸣人冲到卡卡西身前，一左一右，朝着卡卡西踢出。
卡卡西身体跃开，同时，双手结印，“雷遁.雷兽追牙”，右手雷电闪烁，化作一头狼型，冲撞到一个鸣人身上，鸣人浑身雷电闪烁，倒在地上，就化作烟雾消失了。
另一个鸣人避开了攻击，冲到卡卡西身前，卡卡西一把抓住袭来的鸣人，说道：“抓住你了。”
鸣人说道：“是我抓住你了。”双手也紧紧抓住卡卡西。
又一个鸣人出现在卡卡西身后，一把抓向他腰间的铃铛晓
卡卡西眼角弯成了月牙，双手猛地用力，竟将鸣人一把提起，然后将他砸在旁边的鸣人身上，两人直接被撞飞出去，滚了一圈，其中一个鸣人直接化作烟雾消失了。
只剩下一个鸣人趴在地上，紫苑小声笑道：“真是一个笨蛋。”
鸣人却不在意，马上从地上站起来，看着卡卡西，说道：“卡卡西老师，你还是跟一以前一样强大，不过现在的我可跟以前不一样了，多重影分身之术。”只见一大阵烟雾冒出，等到烟雾消散后，原地出现了密密麻麻的鸣人，至少有几百个。鸣人纷纷发出大喝，朝着卡卡西冲过去。
卡卡西摸了摸头，说道：“真是麻烦呐。”说着，拉下眼罩，露出里面的三勾玉写轮眼，然后冲向鸣人。
一个鸣人来到卡卡西身前，一拳就朝着卡卡西打出，卡卡西一把抓住那只拳头，右手一把打在鸣人的肚子上，鸣人就化作烟雾消失了。
又两个鸣人冲到卡卡西身前，一左一右，猛地跳起，右脚踢向卡卡西的头部。
卡卡西向后退了半步，避开了鸣人这一脚，同时，双手往前一抓，各自抓住了鸣人的右脚，紧接着一个旋转，将两人鸣人扔了出去，顺带砸倒了几个鸣人，统统化作烟雾，消失了。
卡卡西看着还在向着自己冲过来的密密麻麻的名人，双手快速结印，“火遁.豪火球之术”，对着前方鸣人最密集的地方，喷出一颗巨大的火球，轰的一声，火光冲天，顿时，无数的烟雾冲天而起，不知多少个鸣人直接化作烟雾消失了。但是鸣人却依然密密麻麻，朝着卡卡西汹涌而来。